MYT Netherlands Parent B.V.（“Mytheresa”）获得最终监管批准，从Richemont收购YOOX NET
企业品牌
2025
04-13
17:38:19
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2024年10月7日，Mytheresa和Richemont签署了约束力协议，由Mytheresa从Richemont收购YNAP 100%的股份，旨在打造一个领先的全球多品牌在线奢侈品集团。获得所有必要的监管批准是完成交易的最后一步。在收购完成后，合并后的公司将被命名为“LuxExperience B.V.”，旗下品牌Mytheresa、NET-A-PORTER、MR PORTER、YOOX和THE OUTNET将为奢侈品客户提供高度精选且极具差异化的最负盛名品牌选择，具有前所未有的覆盖范围和相关性。
Mytheresa首席执行官Michael Kliger表示：“我们非常高兴获得了所有必要的监管批准，以完成对YOOX NET-A-PORTER的收购。通过拥有多个极具特色的电商平台，我们将成为真正的奢侈品爱好者的领先全球在线奢侈品平台，所有这些电商平台都将在LuxExperience的旗下。我们将通过使用联合后台平台产生显著的协同效应，但最重要的是，我们将拥有全球奢侈品购物者和品牌最相关的整体价值主张之一。今天标志着我们成功故事的一个重要里程碑，因为我们进入了一个新的令人兴奋的阶段，这将为我们的客户、品牌合作伙伴和股东创造显著的价值。”
Mytheresa首席财务官Martin Beer补充道：“收购YNAP实现了Mytheresa建立一个价值约30亿欧元年商品交易总额（GMV）的领先在线奢侈品集团的雄心壮志。从中期来看，我们的目标是让LuxExperience的年GMV达到40亿欧元，调整后的EBITDA利润率超过8%。尽管在交易完成初期，YNAP的整合可能会稀释我们集团层面的EBITDA利润率，但我们已做好充分准备，实现根本性的转型，并使YNAP业务恢复盈利。重组预计需要24到36个月的时间，并且在交易完成时，我们拥有5.55亿欧元的净现金头寸。我们将充分利用Mytheresa的运营卓越性、专有技术和执行大型项目的能力。”
Richemont董事长Johann Rupert表示：“我们期待LuxExperience未来的成功，因为获得这一批准为Mytheresa和YNAP团队、他们的品牌合作伙伴和客户提供了增强的价值主张和扩大的全球覆盖范围。”
在交易完成时，Mytheresa将向Richemont发行新股，代表交易完成后Mytheresa发行对价股份后完全稀释的股本的33%。同时，Richemont将以5.55亿欧元的现金头寸且无金融债务将YNAP出售给Mytheresa，后者将成为YNAP的唯一股东。Richemont还将为YNAP提供一个为期6年、额度为1亿欧元的循环信贷工具。在交易完成后，Richemont首席财务官Burkhart Grund将作为新董事会成员加入Mytheresa监事会。
Mytheresa、NET-A-PORTER和MR PORTER将继续为奢侈品客户提供差异化但互补的多品牌产品。这三个独立的店铺品牌将保持各自的品牌身份，同时共享中央基础设施资源。与此同时，由YOOX和THE OUTNET组成的过季产品部门将与奢侈品部门分离，以实现更简单、更高效的运营模式。
在获得监管批准后，Mytheresa和Richemont将推进完成交易所需的最后步骤。在交易完成时，将发布进一步的公告。整合计划的更多细节将在适当的时候公布。
前瞻性声明
本新闻稿包含符合美国《1933年证券法》第27A条和美国《1934年证券交易法》第21E条（均经修订）定义的“前瞻性声明”。除历史事实或与当前事实或当前状况相关的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性声明。前瞻性声明给出了Mytheresa关于拟议交易和合并公司运营的当前预期和预测；其财务状况、经营成果、计划、目标、未来表现和业务，包括与融资活动、未来销售、费用和盈利能力的声明；我们业务和行业的未来发展和预期增长；我们执行我们的商业模式和业务战略的能力；在未来十二个月内满足营运资本、债务服务和资本支出要求的足够现金和借款能力；以及预计的资本支出。您可以通过这些声明并非严格涉及历史或当前事实来识别前瞻性声明。这些声明可能包括“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“会”或这些术语的否定形式或其他类似术语，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词语。本新闻稿中包含的前瞻性声明是基于Mytheresa根据其行业经验以及对历史趋势、当前状况、预期未来发展和其他其认为在当时情况下适当的因素所做出的假设。在阅读和考虑本新闻稿时，您应了解这些声明并非对业绩或结果的保证。它们涉及风险、不确定性（其中许多是Mytheresa无法控制的）和假设。尽管Mytheresa认为这些前瞻性声明是基于合理的假设，但您应意识到许多因素可能会影响其实际运营和财务表现，并导致其表现与前瞻性声明中预期的表现有重大差异。Mytheresa认为这些因素包括但不限于：发生任何事件、变化或其他情况，可能导致拟议交易的终止或放弃；拟议交易与Richemont完成的预期时间和可能性；剩余交易完成条件可能无法及时满足或根本无法满足的风险；拟议交易及其公告可能会对YNAP保留客户、保留和招聘关键人员以及维持与品牌合作伙伴和客户的关系以及其经营成果和业务产生不利影响的风险；在成功整合YNAP和Mytheresa业务时可能会出现问题，这可能导致合并公司无法如预期那样有效地运营；合并公司可能无法实现成本削减协同效应，或者实现这些协同效应的时间可能比预期更长；Mytheresa在高度竞争的行业中有效竞争的能力；Mytheresa响应消费者需求、支出和品味的能力；一般经济状况，包括由于美国对全球各国加征关税以及这些国家采取报复性关税而加剧的近期全球贸易战等恶化的地缘政治和宏观经济状况，可能对消费者需求产生不利影响；Mytheresa获取新客户和保留现有客户的能力；奢侈品消费者可能不会以足够数量选择在线购物；奢侈品时尚行业波动大且难以预测；Mytheresa依赖消费者自由支配支出；以及Mytheresa维持平均订单水平等其他因素。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者这些假设中的任何一个被证明是不正确的，Mytheresa的实际运营和财务表现可能会在实质性方面与这些前瞻性声明中预期的表现有所不同。
Mytheresa没有义务更新本新闻稿中做出的任何前瞻性声明，以反映本新闻稿日期之后的事件或情况，或反映新信息或未预见事件的发生，除非法律要求。
实现或成功完成这些前瞻性声明所涵盖的事项涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果这些风险或不确定性中的任何一个成为现实，或者这些假设中的任何一个被证明是不正确的，Mytheresa的结果可能会与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有重大差异。
您不应依赖前瞻性声明作为未来事件的预测。前瞻性声明仅代表Mytheresa管理层在做出这些声明时的信念和假设。
关于可能影响Mytheresa财务结果的这些和其他因素的进一步信息，包括其年度报告表格20-F和表格6-K（报告其季度结果）中标题为“风险因素”的部分，包含在其不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中。这些文件可在SEC的网站www.sec.gov上找到，也可在我们网站投资者关系部分的SEC文件部分找到：https://investors.mytheresa.com
关于非国际财务报告准则财务指标和运营指标
调整后的EBITDA利润率是一项非国际财务报告准则财务指标，我们将其计算为净收入在扣除财务费用（净额）、税项以及折旧和摊销前的金额，并调整以排除其他交易相关费用、某些法律和其他费用以及股份基础补偿费用。调整后的EBITDA利润率是一项非国际财务报告准则财务指标，与净销售额相关计算。由于某些影响净收入（亏损）的项目具有高度的可变性和难以预测性，包括但不限于所得税和利息支出，我们无法在前瞻性基础上合理地预测净收入（亏损），因此无法提供调整后的EBITDA的预测与实际净收入（亏损）的对账。商品交易总额（GMV）是一项运营指标，指的是作为主体或代理人处理的订单的总欧元价值。GMV包括商品价值、运费和关税。它已扣除退货、增值税、适用的销售税和取消订单。GMV并不代表我们所赚取的收入。我们使用GMV作为不受直接销售和佣金销售组合影响的平台使用指标。我们用于监控平台使用的指标包括但不限于活跃客户、总发货订单和GMV。
关于Mytheresa
Mytheresa是业内领先的全球知名精品时尚零售电商，可送达全世界130多个国家和地区。依托成立于1987年的时尚精品实体店，Mytheresa于2006年创立在线电子商务平台，为女性、男性和儿童提供服饰、鞋履、包袋、配饰、生活方式设计精选与高级珠宝。Mytheresa提供包括Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row, Valentino等在内的250多个世界知名设计师品牌出色奢侈时尚精选。Mytheresa一直致力于提供出色的客户体验：出色的私人购物顾问团队、独家单品与内容、领先的科技与数据分析平台以及高质量的服务运营。Mytheresa作为纽约证券交易所上市公司，于2024财年达成9.136亿欧元商品交易总额（较2023财年增长7%）。（https://investors.mytheresa.com）
“LuxExperience”将成为MYT Netherlands Parent B.V.更名为LuxExperience B.V.后的公司名称，这是一家荷兰有限责任公司。
关于Richemont
在历峰，我们用匠艺打造未来。历峰集团拥有独一无二的品牌组合，旗下品牌皆因其不同的匠心工艺和创意而独具声望。历峰集团的目标是培育其品牌和业务，使其能以负责任并且可持续的方式长期发展和繁荣。历峰集团三大业务板块及品牌：
· 高级珠宝品牌：Buccellati布契拉提、Cartier卡地亚、Van Cleef & Arpels梵克雅宝、Vhernier。
· 专业制表品牌：A. Lange & Söhne朗格、Baume & Mercier名士表、IWC Schaffhausen万国表、Jaeger-LeCoultre积家、Panerai沛纳海、Piaget伯爵、Roger Dubuis罗杰杜彼、Vacheron Constantin江诗丹顿。
· 高级时装、配饰以及其他品牌：Alaïa阿莱亚、Chloé蔻依、Delvaux、dunhill登喜路、G/FORE、Gianvito Rossi、Montblanc万宝龙、Peter Millar、Purdey、Serapian赛瑞皮恩以及Watchfinder & Co。
此外，历峰集团还运营NET-A-PORTER、MR PORTER、THE OUTNET、YOOX和OFS部门。
Richemont的“A”类股票在其主要上市地——瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）上市，并被纳入瑞士市场指数（“SMI”）的领先股票。此外，“A”类股票还在约翰内斯堡证券交易所（JSE）进行交易，这是Richemont的次要上市地。
关于YOOX NET-A-PORTER（YNAP）
YNAP是全球领先的在线奢侈品和时尚零售商，其独特的业务包括多品牌的当季在线商店NET-A-PORTER和MR PORTER，以及多品牌的过季在线商店YOOX和THE OUTNET。YNAP拥有约400万高消费客户群体和超过9亿的全球访客，在高速增长的在线奢侈品领域定位独特。该集团在美国、欧洲、中东、日本、中国大陆以及中国香港特别行政区设有办公室和运营机构，商品配送范围覆盖全球170多个国家和地区。
The End
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